Sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku
Niniejsze Sprawozdanie z działalności prezentuje najważniejsze wydarzenia za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2020 roku zarówno w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., jak i jej Jednostce Dominującej - Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., w tym ocenę efektów działalności oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. Ponadto obejmuje wskaźniki finansowe i niefinansowe, jeżeli jest to istotne dla oceny sytuacji w Grupie Kapitałowej jak i Jednostce Dominującej oraz dodatkowe wyjaśnienia do kwot zawartych w sprawozdaniach finansowych jednostkowym i skonsolidowanym.
Wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile w treści dokumentu nie wskazano inaczej.
Spis treści
1. Podstawowe informacje na temat Grupy Kapitałowej
1.1. Organizacja oraz struktura
1.3. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych
2. Zasady zarządzania Grupą Kapitałową
2.1. Schemat organizacyjny Jednostki Dominującej
2.2. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania
2.3. Informacje dotyczące zatrudnienia w Grupie Kapitałowej
3. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej
3.2. Charakterystyka podstawowych produktów
3.3. Informacje o rynkach sprzedaży oraz o źródłach zaopatrzenia
4. Strategia oraz polityka rozwoju
4.1. Strategia i kierunki rozwoju
4.2. Perspektywy rozwoju działalności z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej
4.3. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne
4.4. Główne inwestycje kapitałowe
4.5. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
4.6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
5. Aktualna sytuacja finansowa i majątkowa
5.3. Podstawowe wielkości ekonomiczno–finansowe
5.3.1. Wyniki finansowe Segmentów
5.3.2. Struktura kosztów rodzajowych
5.3.3. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów
5.4. Zarządzanie zasobami finansowymi i majątkowymi
5.6. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
5.7. Informacja o udzielonych pożyczkach
5.8. Informacja o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach
5.9. Opis istotnych pozycji pozabilansowych
5.11. Przewidywana sytuacja finansowa
6. Ryzyka i zagrożenia oraz perspektywy rozwoju
6.1. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia
6.2. Charakterystyka istotnych czynników dla rozwoju Grupy Kapitałowej
7.3. Kluczowe dane dotyczące akcji Jednostki Dominującej
8. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
8.2. Deklaracja stosowania rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016
8.3. Cechy stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
8.4. Standardy i systemy zarządzania
8.6. Specjalne uprawnienia kontrolne posiadaczy papierów wartościowych
8.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu
8.8. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
8.10. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Jednostki Dominującej
8.11. Walne Zgromadzenie – sposób działania
8.12. Skład osobowy, zmiany oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących
8.15. Umowy zawarte między Jednostką Dominującą a osobami zarządzającymi
8.16. Działalność sponsoringowa, charytatywna lub o podobnym charakterze
9. Pozostałe istotne informacje i zdarzenia
9.1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
9.2. Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej
9.3. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego
1. Podstawowe informacje na temat Grupy Kapitałowej
1.1. Organizacja oraz struktura
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupę Kapitałową Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (zwaną dalej Grupą Kapitałową) tworzyły spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (zwana dalej Jednostką Dominującą, Emitentem, Spółką) oraz:
• 5 spółek zależnych (z udziałem spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w kapitale powyżej 50%), w tym jedna spółka w likwidacji,
• 3 spółki stowarzyszone (z udziałem w kapitale poniżej 50%), w tym jedna w upadłości likwidacyjnej,
• 1 spółka powiązana z udziałem w kapitale zakładowym poniżej 20%.
Tabela 1. Udział Jednostki Dominującej w jednostkach podporządkowanych na dzień 31 grudnia 2020 roku
|
Nazwa podmiotu |
Siedziba/Adres |
Kapitał zakładowy |
% akcji/udziałów przypadających Jednostce Dominującej |
|
Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. |
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police |
9 618 |
100,00 |
|
Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. |
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police |
9 783 |
100,00 |
|
Supra Agrochemia Sp. z o.o. |
ul. Monopolowa 6, 51-501 Wrocław |
19 721 |
100,00 |
|
Grupa Azoty Africa S.A. w likwidacji |
Route de Ngor Villa nr 12, Dakar, Senegal |
132 000 tys. XOF |
99,99 |
|
Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. |
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police |
32 642 |
99,91 |
|
budchem Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej |
ul. Moczyńskiego 8/10, 70-101 Szczecin |
1 201 |
48,96 |
|
Grupa Azoty Polyolefins S.A. |
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police |
922 968 |
34,41 |
|
Kemipol Sp. z o.o. |
ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police |
3 445 |
33,99 |
|
PROZAP Sp. z o.o. |
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 |
891 |
7,35 |
Rysunek 1. Schemat graficzny Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 roku
Uwaga: Wartości w % przedstawiają udział w kapitale zakładowym podmiotu.
Jednostka Dominująca – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Emitent od kilkudziesięciu lat należy do europejskiej czołówki firm nawozowych i stanowi jednocześnie jedną z największych firm chemicznych w Polsce.
Spółkę wyróżnia między innymi wysoka pozycja w sektorze mineralnych nawozów wieloskładnikowych, unikatowa w Polsce instalacja do produkcji bieli tytanowej oraz duża skala produkcji amoniaku, kwasu fosforowego i kwasu siarkowego.
Najbardziej znaczący segment działalności Grupy Kapitałowej stanowi Segment Nawozy produkujący:
nawozy wieloskładnikowe (Polifoska®, Polidap®), które jako produkty kompleksowe, wyróżniają się jednorodnym składem każdej granuli, wysoką przyswajalnością oraz wysokim poziomem koncentracji czystych składników w masie nawozów,
nawozy azotowe (mocznik) oraz azotowe z siarką (Polifoska® 21) działające jako uniwersalne i do powszechnego stosowania.
Aplikacja nawozów oferowanych przez Spółkę korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i wykorzystanie zasobów mineralnych oraz wody przez rośliny, dając tym samym lepszą efektywność przyrodniczą i ekonomiczną nawożenia.
W ramach tego segmentu produkowane są również chemikalia na bazie azotu, wśród nich między innymi amoniak oraz roztwory mocznika: 32,5% - NOXy® (AdBlue®) oraz 40% - Pulnox®. NOXy® (AdBlue®) wykorzystywany jest w przemyśle motoryzacyjnym do redukcji tlenków azotu w silnikach wysokoprężnych. W najbliższych latach przewidywany jest stały wzrost konsumpcji w Europie w związku z coraz bardziej restrykcyjnymi regulacjami ograniczającymi emisję spalin do atmosfery. Pulnox® również znajduje zastosowanie w technologii oczyszczania spalin. Na szeroką skalę wykorzystywany jest w dużych jednostkach energetycznych, które w procesach spalania paliw kopalnych generują szkodliwe substancje, w tym tlenki azotu i siarki.
W Segmencie Pigmenty Spółka produkuje głównie pigmenty dwutlenku tytanu sprzedawane pod marką TYTANPOL®. Biel tytanowa wykorzystywana jest między innymi w produkcji farb i lakierów, tuszy drukarskich, tworzyw sztucznych oraz papierów i laminatów. Wysoka i powtarzalna jakość oraz profesjonalne doradztwo aplikacyjne zostały docenione w postaci zdobytych nagród i wyróżnień. Przy okazji produkcji bieli tytanowej w Segmencie Pigmenty wytwarzany jest także siarczan żelaza, który znajduje zastosowanie między innymi w przemyśle cementowym, w produkcji koagulantów żelazowych przeznaczonych o uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz do wytwarzania pigmentów żelazowych oraz do konserwacji drewna.
Emitent, działając aktywnie na arenie międzynarodowej, jest doceniany nie tylko dzięki produkcji i sprzedaży dużych ilości nawozów, ale także dzięki temu, że współtworząc postęp w przemyśle chemicznym, przyczynia się jednocześnie do rozwoju światowego rolnictwa.
Grupa Kapitałowa w swoich działaniach bardzo poważnie podchodzi do kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu, stąd angażuje się w projekty wspierające lokalną społeczność oraz rozwój regionu. Przy współpracy z lokalnymi władzami zabiega o rozwój szkolnictwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów przydatnych w Spółce. Emitent współpracuje także z wyższymi uczelniami.
Prezentacja spółek zależnych:
Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
Spółka została zarejestrowana w dniu 15 marca 2002 roku pod numerem 0000099823 pod nazwą Remech Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. W 2015 roku przejęła spółkę Automatika sp. z o.o. i jednocześnie zmieniła nazwę na Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. Profil firmy obejmuje prace remontowe i inwestycyjne z branży mechanicznej i budowlanej (wykonawstwo instalacji i aparatów, w tym także z tworzyw sztucznych, prace serwisowe, prace warsztatowe, obróbka metali, prace dozorowe), prace inwestycyjne i inżynieryjno-techniczne w zakresie automatyki i elektroenergetyki, remonty aparatury kontrolno–pomiarowej oraz maszyn i urządzeń energetycznych, utrzymanie ruchu instalacji przemysłowych w branży automatyki i elektroenergetyki, w tym między innymi utrzymanie ruchu komputerowych systemów sterowania i wizualizacji procesów.
Supra Agrochemia Sp. z o.o.
Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w dniu 29 grudnia 2000 roku. Obecnie zarejestrowana w KRS pod numerem 00000138374 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka prowadzi działalność polegającą na rewitalizacji poprzemysłowych terenów należących do spółki i przygotowaniu ich jako terenów inwestycyjnych.
Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.
Spółka została zarejestrowana w dniu 02 kwietnia 2001 roku pod numerem 00003660 przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka świadczy usługi transportowe (transport mikrobusami oraz transport towarów samochodami ciężarowymi o ładowności do 24 ton - wywrotki i samochody skrzyniowe spełniające wymogi ADR), usługi sprzętowe (żurawie samojezdne do 65 ton udźwigu, koparki, ładowarki, spycharki, samochody specjalne - do wywozu śmieci w kontenerach, piaskarka, zestawy niskopodwoziowe), usługi warsztatowe (naprawa wózków akumulatorowych, sztaplarek, samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ładowarek, koparek, spycharek oraz żurawi samojezdnych), a także przeglądy okresowe.
Grupa Azoty Africa S.A. w likwidacji
Likwidacja spółki od 12 maja 2017 roku.
Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.
Spółka została zarejestrowana w dniu 13 grudnia 2004 roku pod numerem 0000223709 przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Mniejszościowym udziałowcem jest Gmina Police. Profil obejmuje działalność portów morskich, budowa portów, zarządzanie nieruchomościami, prace badawcze, obsługę żeglugi morskiej i śródlądowej, oraz transport wodny przybrzeżny. Spółka jest podmiotem zarządzającym portem w rozumieniu ustawy o portach i przystaniach morskich.
Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Spółka została zarejestrowana w dniu 24 września 2015 roku pod numerem 0000577195, pod nazwą PDH POLSKA S.A. (przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). Celem działalności spółki jest budowa instalacji do produkcji propylenu metodą PDH oraz polipropylenu wraz z niezbędną infrastrukturą, instalacjami pomocniczymi i połączeniami międzyobiektowymi, w tym rozbudową Portu Morskiego w Policach o terminal chemikaliów mający zapewnić niezbędną infrastrukturę logistyczną dla przyjmowania i magazynowania surowca (projekt Polimery Police). W dniu 8 października 2019 roku spółka zmieniła nazwę na Grupa Azoty Polyolefins S.A. Do listopada 2020 roku była spółką zależną Emitenta. Na dzień sprawozdawczy Grupa Azoty Polyolefins S.A jest spółką stowarzyszoną, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i zmianami w strukturze akcjonariatu, opisanymi w punkcie 1.2 oraz 3.6.
Prezentacja spółek stowarzyszonych i powiązanych:
budchem Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w dniu 14 października 1999 roku. Obecnie zarejestrowana w KRS pod numerem 0000135223 przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Większościowym udziałowcem spółki jest WB Technika Sp. z o.o. Spółka znajduje się w stanie upadłości likwidacyjnej i nie prowadzi działalności gospodarczej.
Kemipol Sp. z o.o.
Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w dniu 18 grudnia 1990 roku. Obecnie zarejestrowana w KRS pod numerem 0000119127 przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Większościowym udziałowcem spółki jest szwedzki koncern Kemira Kemi AB. Oprócz Emitenta udziały w spółce posiada także Bank Ochrony Środowiska S.A. Działalność firmy obejmuje wytwarzanie koagulantów do oczyszczania wody i ścieków. Usługi związane z projektowaniem procesu chemicznego oczyszczania wody pitnej, przemysłowej i ścieków, a także dobór i dostawa urządzeń dozujących chemikalia oraz optymalizacja procesów oczyszczania wód i rekultywacja jezior.
PROZAP Sp. z o.o.
Wielobranżowe, specjalistyczne biuro projektowe, posiadające udokumentowane doświadczenie w projektowaniu nowych i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych do produkcji nawozów i innych chemikaliów. Spółka oferuje pełen zakres usług: od koncepcji, przez studia wykonalności, transfer technologii, aż do projektowania, organizacji dostaw, rozruchu instalacji, odbiorów, nadzorów autorskich, szkolenia personelu i opracowania dokumentacji powykonawczej. Firma ma doświadczenie w pełnieniu roli kierującego biura projektów lub realizacjach inwestycji „pod klucz”.
1.2. Zmiany w organizacji
Likwidacja spółki zależnej Infrapark Police sp. z o.o.
9 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wykreślenia spółki INFRAPARK Police S.A. w likwidacji z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Połączenie spółki zależnej Koncept sp. z o.o.
29 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował inkorporację spółki Koncept Sp. z o.o. przez spółkę PROZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach. W wyniku połączenia spółka Koncept Sp. z o.o. została wykreślona z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, a Spółka, w zamian za 1 023 udziały spółki Koncept Sp. z o.o., uzyskała 131 udziałów spółki PROZAP Sp. z o.o.
Utrata kontroli nad spółką zależną
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A. i objęciem akcji przez nowych akcjonariuszy (Grupa LOTOS S.A., Hyundai Engineering Co., Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation) zmniejszył się udział Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w kapitale zakładowym spółki z 53,00% do 34,41%. Utrata kontroli nad Grupą Azoty Polyolefins S.A. przez Jednostkę Dominującą nastąpiła z dniem 16 listopada 2020 roku. W efekcie utraty kontroli w wynikach Grupy zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym skonsolidowano metodą pełną przychody i koszty spółki za okres 11 miesięcy zakończony 30 listopada 2020 roku. Na dzień utraty kontroli zdekonsolidowano aktywa netto spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. Wynik tej spółki za ostatni miesiąc 2020 roku został skonsolidowany metodą praw własności, a udział w wyniku został ujęty w rachunku zysków i strat w pozycji Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.
1.3. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych
Na dzień 31 grudnia 2020 roku udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników/Walnym Zgromadzeniu posiadany przez Emitenta w podmiotach zależnych i stowarzyszonych jest równy udziałowi Spółki w kapitałach tych jednostek z wyłączeniem spółki PROZAP Sp. z o.o.
2. Zasady zarządzania Grupą Kapitałową
2.1. Schemat organizacyjny Jednostki Dominującej
Rysunek 2. Schemat organizacyjny Jednostki Dominującej na dzień publikacji
Zmiany organizacyjne w Jednostce Dominującej do dnia publikacji:
W dniu 27 kwietnia 2020 roku utworzono nową jednostkę organizacyjną o nazwie Departament Korporacyjny Kontrolingu.
2.2. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania
Istotną zmianę w zasadach zarządzania wprowadzoną w okresie sprawozdawczym stanowiła rejestracja w dniu 10 stycznia 2020 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki (wynikających z Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z Prawem Poboru Nowych Akcji, oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 roku jako dnia Prawa Poboru Akcji Nowej Emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu Praw Poboru, praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki oraz Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie zmian w statucie Spółki)1
2.3. Informacje dotyczące zatrudnienia w Grupie Kapitałowej
Tabela 2. Liczba pracowników zatrudnionych w Grupie Kapitałowej
|
Rodzaj grupy pracowniczej |
Stan na dzień 31.12.2020 |
Stan na dzień 31.12.2019 |
||
|
|
Kobiety |
Mężczyźni |
Kobiety |
Mężczyźni |
|
Stanowiska robotnicze |
259 |
2 140 |
272 |
2 140 |
|
Stanowiska nierobotnicze |
345 |
628 |
407 |
714 |
|
Ogółem |
604 |
2 768 |
679 |
2 854 |
Tabela 3. Liczba pracowników zatrudnionych w Jednostce Dominującej
|
Rodzaj grupy pracowniczej |
Stan na dzień 31.12.2020 |
Stan na dzień 31.12.2019 |
||
|
|
Kobiety |
Mężczyźni |
Kobiety |
Mężczyźni |
|
Stanowiska robotnicze |
256 |
1 530 |
270 |
1 544 |
|
Stanowiska nierobotnicze |
283 |
457 |
290 |
456 |
|
Ogółem |
539 |
1 987 |
560 |
2 000 |
Tabela 4. Liczba pracowników zatrudnionych w spółkach zależnych objętych konsolidacją*
|
Rodzaj grupy pracowniczej |
Stan na dzień 31.12.2020 |
Stan na dzień 31.12.2019 |
||
|
|
Kobiety |
Mężczyźni |
Kobiety |
Mężczyźni |
|
Stanowiska robotnicze |
3 |
610 |
2 |
596 |
|
Stanowiska nierobotnicze |
62 |
171 |
117 |
258 |
|
Ogółem |
65 |
781 |
119 |
854 |
* bez Jednostki Dominującej
Tabela 5. Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec 2020 roku w Grupie Kapitałowej
|
Rodzaj grupy pracowniczej |
Średnioroczne zatrudnienie* |
Stan zatrudnienia na koniec roku |
||
|
|
Kobiety |
Mężczyźni |
Kobiety |
Mężczyźni |
|
Stanowiska robotnicze |
263 |
2 138 |
259 |
2 140 |
|
Stanowiska nierobotnicze |
404 |
722 |
406 |
752 |
|
Ogółem |
667 |
2 860 |
665 |
2 892 |
* dane Grupy Azoty Polyolefins S.A. podane zostały na dzień 30.11.2020
Tabela 6. Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec 2020 roku w Jednostce Dominującej
|
Rodzaj grupy pracowniczej |
Średnioroczne zatrudnienie |
Stan zatrudnienia na koniec roku |
||
|
|
Kobiety |
Mężczyźni |
Kobiety |
Mężczyźni |
|
Stanowiska robotnicze |
261 |
1 533 |
256 |
457 |
|
Stanowiska nierobotnicze |
290 |
458 |
283 |
1 530 |
|
Ogółem |
551 |
1 991 |
539 |
1 987 |
Tabela 7. Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku 2020 w spółkach zależnych objętych konsolidacją*
|
Rodzaj grupy pracowniczej |
Średnioroczne zatrudnienie** |
Stan zatrudnienia na koniec roku |
||
|
|
Kobiety |
Mężczyźni |
Kobiety |
Mężczyźni |
|
Stanowiska robotnicze |
2 |
605 |
3 |
610 |
|
Stanowiska nierobotnicze |
114 |
265 |
123 |
295 |
|
Ogółem |
116 |
869 |
126 |
905 |
* bez Jednostki Dominującej
** dane Grupy Azoty Polyolefins S.A. podane zostały do dnia 30.11.2020
Tabela 8. Rotacja kadr w Grupie Kapitałowej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku*
|
|
2020 rok |
|
|
|
Kobiety |
Mężczyźni |
|
Liczba pracowników przyjętych |
47 |
277 |
|
Liczba pracowników zwolnionych |
-48 |
-230 |
|
Razem |
-1 |
47 |
* dane Grupy Azoty Polyolefins S.A. podane zostały do dnia 30.11.2020
Tabela 9. Rotacja kadr w Jednostce Dominującej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
|
|
2020 rok |
|
|
|
Kobiety |
Mężczyźni |
|
Liczba pracowników przyjętych |
16 |
130 |
|
Liczba pracowników zwolnionych |
-37 |
-143 |
|
Razem |
-21 |
-13 |
Tabela 10. Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej wg wykształcenia*
|
Wyszczególnienie |
Rok |
Ogółem zatrudnienie |
Wyższe |
Średnie |
Zawodowe |
Podstawowe |
|
Liczba pracowników |
2020 |
3 548 |
1 162 |
1 430 |
780 |
176 |
|
Liczba pracowników |
2019 |
3 533 |
1 106 |
1 421 |
807 |
199 |
* dane Grupy Azoty Polyolefins S.A. podane zostały na dzień 30.11.2020
Tabela 11. Struktura zatrudnienia w Jednostce Dominującej wg wykształcenia
|
Wyszczególnienie |
Rok |
Ogółem zatrudnienie |
Wyższe |
Średnie |
Zawodowe |
Podstawowe |
|
Liczba pracowników |
2020 |
2 526 |
806 |
1 118 |
499 |
103 |
|
Liczba pracowników |
2019 |
2 560 |
795 |
1 119 |
522 |
124 |
Tabela 12. Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej wg stażu pracy*
|
Wyszczególnienie |
Rok |
do 5 lat |
6-10 lat |
11-20 lat |
Ponad 20 lat |
|
Liczba pracowników |
2020 |
609 17% |
398 11% |
944 27% |
1 597 45% |
|
Liczba pracowników |
2019 |
625 18% |
345 10% |
858 24% |
1 705 48% |
* dane Grupy Azoty Polyolefins S.A. podane zostały na dzień 30.11.2020
Tabela 13. Struktura zatrudnienia w Jednostce Dominującej wg stażu pracy
|
Wyszczególnienie |
Rok |
do 5 lat |
6-10 lat |
11-20 lat |
Ponad 20 lat |
|
Liczba pracowników |
2020 |
308 12% |
320 13% |
646 25% |
1 252 50% |
|
Liczba pracowników |
2019 |
330 13% |
272 11% |
638 25% |
1 320 51% |
3. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej
3.1. Obszary działalności
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w okresie objętym raportem pozostawały w silnej korelacji z sytuacją w otoczeniu rynkowym Jednostki Dominującej. Jest to prawidłowość występująca od początku działalności Spółki i nadal pozostająca poza możliwościami oddziaływania oraz sterowania przez Emitenta.
Emitent jest czołowym producentem chemicznym w regionie i znaczącym w Unii Europejskiej. Działalność Jednostki Dominującej obejmuje Segment Nawozy i Segment Pigmenty oraz pozostałą działalność. W Grupie Kapitałowej wyodrębniono dodatkowo Segment Polimery, obejmujący swoim zakresem spółkę zależną Grupa Azoty Polyolefins S.A. (do listopada 2020 roku, obecnie spółkę stowarzyszoną), realizującą projekt Polimery Police, którego celem jest budowa instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu wraz z infrastrukturą pomocniczą.
Obecna działalność Jednostki Dominującej realizowana jest w 3 jednostkach biznesowych i 4 centrach wsparcia:
• Jednostka Biznesowa Nawozy,
• Jednostka Biznesowa Nitro,
• Jednostka Biznesowa Pigmenty,
• Centrum Energetyki,
• Centrum Logistyki,
• Centrum Infrastruktury,
• Centrum Analiz Laboratoryjnych.
Jednostka Biznesowa Nawozy
Jednostka Biznesowa Nawozy jest największą pod względem przychodów i wolumenu produkcji jednostką organizacyjną w Spółce. Na instalacjach produkcyjnych wytwarzane są głównie nawozy wieloskładnikowe typu NP, NPK i NS oraz kwas fosforowy i siarkowy. W zakresie tego asortymentu Jednostka Dominująca jest największym producentem w Polsce, a także jednym z największych w Europie. Produkty Jednostki Biznesowej Nawozy sprzedawane są w kraju oraz na rynkach zagranicznych. Podstawowy asortyment Jednostki Biznesowej Nawozy stanowią nawozy sprzedawane pod bardzo dobrze rozpoznawalnymi na rynku krajowym markami POLIFOSKA® i POLIDAP®. Marka POLIFOSKA® stała się w Polsce synonimem nawozu wieloskładnikowego. Kojarzona jest z nawozami o najwyższej jakości i wysokich walorach użytkowych. Produkty pod tą marką charakteryzuje wysoki stopień koncentracji czystych składników, chemiczna jednorodność granul nawozów oraz wysoka przyswajalność składników.
Jednostka Biznesowa Nitro
Jednostka Biznesowa Nitro jest jednym z czołowych producentów amoniaku i mocznika w Polsce. Produkty przeznaczone są zarówno na rynek krajowy, jak również na rynki eksportowe. Mocznik sprzedawany jest w segmencie rolniczym oraz do zastosowań technicznych. Istotnym aspektem działalności jest produkcja i sprzedaż roztworów mocznika: 32,5% - NOXy® (AdBlue®) oraz 40% -Pulnox®. NOXy® (AdBlue®) wykorzystywany jest w przemyśle motoryzacyjnym do redukcji tlenków azotu w silnikach wysokoprężnych. Przewiduje się, że zużycie AdBlue będzie stale rosło od 2022 roku, a większość wzrostu nastąpi w Europie, Ameryce Północnej i Chinach. Pulnox® również znajduje zastosowanie w technologii oczyszczania spalin. Na szeroką skalę wykorzystywany jest w dużych jednostkach energetycznych, które w procesach spalania paliw kopalnych generują szkodliwe substancje w tym tlenki azotu i siarki. Pulnox® umożliwia spełnienie norm unijnych w zakresie limitów emisji przemysłowych u producentów energii i ciepła. Gamę oferowanych przez Jednostkę Biznesową Nitro wyrobów uzupełnia woda amoniakalna (Likam®). Produkcja wymienionych wyżej wyrobów odbywa się na stale modernizowanych wytwórniach produkcyjnych z zachowaniem dbałości o bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska.
Jednostka Biznesowa Pigmenty
Podstawową działalność Jednostki Biznesowej Pigmenty stanowi wytwarzanie i sprzedaż bieli tytanowej oraz półproduktów towarzyszących: siarczanu żelazawego oraz kwasu pohydrolitycznego. Jednostka zajmuje pozycję lidera na krajowym rynku bieli tytanowej, posiada również rozwiniętą sieć sprzedaży eksportowej. Pigmenty dwutlenku tytanu sprzedawane pod marką TYTANPOL®, produkowane są w oparciu o nowoczesną i spełniającą rygorystyczne wymagania środowiskowe technologię, znajdują szerokie zastosowanie i pozwalają na nadanie pigmentowanym wyrobom doskonałych własności dekoracyjnych i ochronnych. Biel tytanowa wykorzystywana jest między innymi w produkcji farb i lakierów, tuszy drukarskich, tworzyw sztucznych oraz papierów i laminatów. Wysoka i powtarzalna jakość oraz profesjonalne doradztwo aplikacyjne zostały docenione w postaci zdobytych nagród i wyróżnień.
Centrum Energetyki
Centrum Energetyki zajmuje się wytwarzaniem ciepła w parze, energii elektrycznej oraz wody zasilającej, dystrybucją mediów energetycznych i sprężonego powietrza, a także zakupami energii elektrycznej i ciepła w parze na potrzeby Spółki. Centrum dysponuje nowoczesnymi instalacjami wytwórczymi zapewniającymi niezawodne dostawy produkowanych mediów. Centrum Energetyki prowadzi również sprzedaż mediów energetycznych (energii elektrycznej, ciepła w parze oraz wody grzewczej) oraz popiołów lotnych dla odbiorców zewnętrznych.
Centrum Logistyki
Centrum Logistyki odpowiedzialne jest za prawidłową organizację w zakresie działania spedycji i transportu, konfekcjonowania i dystrybucji oraz eksploatacji i obsługi portów. W ramach procesu transportu istotne elementy działania stanowi zapewnienie ciągłości dostaw, obsługa wysyłek produktów, organizacja transportu i obsługi związanej z transportem, a także obsługa portów należących do Spółki. Infrastrukturę portową tworzą dwa porty (morski i barkowy) z nabrzeżami do przeładunku materiałów sypkich oraz stanowiska do przeładunku amoniaku i kwasu siarkowego. W ramach procesu ekspedycji produktów podstawę stanowi efektywna obsługa magazynowania, konfekcjonowania i dystrybucji nawozów. System logistyczny obsługuje w skali roku przepływy ponad 1,6 mln ton ładunków (około 1,3 mln ton surowców oraz ok. 300 tys. ton produktów).
Centrum Infrastruktury
Centrum Infrastruktury realizuje działalność w zakresie zarządzania infrastrukturą techniczną, produkcją i dystrybucją wód chłodniczych i zdemineralizowanych oraz oczyszczaniem ścieków i składowaniem odpadów. Jest centrum wsparcia powołanym do prowadzenia kompleksowej gospodarki gruntami, budowlami i budynkami. Działalność realizowana jest w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, o czym świadczy występowanie na terenach przylegających do oczyszczalni ścieków i składowiska fosfogipsów rzadkich gatunków flory i fauny.
Centrum Analiz Laboratoryjnych
Centrum Analiz Laboratoryjnych zabezpiecza wszystkie potrzeby klientów wewnętrznych w zakresie analiz chemicznych związanych z dostawą surowców, realizacją procesów technologicznych, oceną jakości półproduktów i wyrobów gotowych, zagadnieniami ochrony środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz wdrażaniem nowych rozwiązań techniczno-technologicznych. Centrum wykonuje również usługi analityczne dla klientów zewnętrznych Spółki w podobnym zakresie. Centrum Analiz Laboratoryjnych realizuje swoje działania przestrzegając zasad wdrożonego w przedsiębiorstwie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO 18001 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
3.2. Charakterystyka podstawowych produktów
Głównym przedmiotem działalności Jednostki Dominującej jest produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z) oraz produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z). Profil działalności uzupełnia: produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z). Ponadto, Statut Spółki przewiduje prowadzenie działalności niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dotyczy to zaopatrzenia w surowce, dystrybucji i zbytu wytwarzanych produktów.
W podstawowej działalności produktami handlowymi Spółki są:
• nawozy wieloskładnikowe - grupa nawozów mineralnych typu NP2 (w tym DAP, MAP), NPK3 wytwarzanych na bazie fosforanu jedno- i dwuamonowego oraz soli potasowej z dodatkiem drugorzędnych składników nawozowych (siarka, magnez) i mikroelementów i NS - nawóz azotowy zawierający dodatkowo siarkę oraz magnez, będący zgranulowaną mieszaniną siarczanu amonu, mocznika i magnezytu,
• nawóz azotowy - mocznik,
• amoniak ciekły,
• 32,5% roztwór mocznika do celów motoryzacyjnych NOXy® (AdBlue®),
• 35 - 45% roztwór mocznika do celów oczyszczania spalin w dużych jednostkach energetycznych PULNOx®,
• woda amoniakalna LIKAM®,
• biel tytanowa - grupa białych pigmentów wytwarzanych na bazie dwutlenku tytanu.
W celu uzyskania półproduktów do wytwarzania podstawowych produktów handlowych Jednostka Dominująca wykorzystuje wielkotonażową produkcję kwasu siarkowego i kwasu fosforowego. W oparciu o wytwarzane półprodukty i produkty uboczne Emitent wytwarza dodatkowo następujące wyroby finalne:
• kwas fluorokrzemowy,
• suszony siarczan żelaza II.
Nawozy wieloskładnikowe (NPK, NP) są to nawozy uniwersalne, które w zależności od składu mogą być stosowane do różnych rodzajów roślin i gleb. Oprócz podstawowych składników: azotu (N), fosforu (P) i potasu (K), nawozy te zawierają drugorzędne składniki pokarmowe: magnez, siarkę, wapń oraz mogą zawierać mikroelementy jak bor i cynk. Nawozy wieloskładnikowe mogą być stosowane pod wszystkie rośliny uprawne. W ofercie Spółki znajduje się wiele formuł nawozowych, sprzedawanych pod nazwami handlowymi: Polifoska®, Polidap®. Produkowane są też nawozy o składach dedykowanych na indywidualne potrzeby klientów.
Mocznik to nawóz azotowy zawierający 46% azotu, jest nawozem uniwersalnym – może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne w różnych okresach wzrostu, zarówno w formie granulowanej, jak i roztworu. Poza rolnictwem produkt wykorzystywany jest również do celów technicznych, głównie w produkcji żywic klejowych, stosowanych w przemyśle płyt drewnopochodnych. Mocznik może stanowić również bazę do dalszego przetworzenia, w tym na płynny RSM®.
Amoniak jest podstawowym półproduktem do produkcji nawozów azotowych oraz półproduktem do produkcji nawozów wieloskładnikowych. Głównym surowcem do produkcji amoniaku jest gaz ziemny. Poza zabezpieczeniem własnych potrzeb produkcyjnych, amoniak sprzedawany jest jako produkt na rynku zewnętrznym do Grupy Azoty i pozostałych odbiorców.
Biel tytanowa wykorzystywana jest między innymi w produkcji farb i lakierów, tuszy drukarskich, tworzyw sztucznych oraz papierów i laminatów. Przy okazji produkcji bieli tytanowej w Segmencie Pigmenty wytwarzany jest także siarczan żelaza, który znajduje zastosowanie między innymi w przemyśle cementowym, w produkcji koagulantów żelazowych przeznaczonych o uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz do wytwarzania pigmentów żelazowych oraz do konserwacji drewna.
Tabela 14. Poziom produkcji Jednostki Dominującej wg asortymentów [w tonach]
|
Asortymenty |
Wielkość produkcji 2020 |
Wielkość produkcji 2019 |
zmiana % |
|
Nawozy wieloskładnikowe |
1 031 471 |
1 063 503 |
-3,0% |
|
Mocznik |
375 231 |
289 877 |
29,4% |
|
Amoniak |
523 667 |
297 944 |
75,8% |
|
Biel Tytanowa |
33 184 |
33 337 |
-0,5% |
|
NOXy® (AdBlue®) |
204 878 |
158 860 |
29,0% |
|
Kwas siarkowy |
634 600 |
678 950 |
-6,5% |
|
Kwas fosforowy |
324 458 |
356 750 |
-9,1% |
Tabela 15. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wg asortymentów
|
Asortymenty |
Przychody 2020 |
Przychody 2019 |
zmiana % |
|
Nawozy wieloskładnikowe |
1 374 118 |
1 531 415 |
-10,3% |
|
Mocznik |
324 999 |
272 055 |
19,5% |
|
Amoniak z własnej produkcji |
178 435 |
77 544 |
130,1% |
|
Biel Tytanowa |
324 788 |
327 038 |
-0,7% |
|
NOXy® (AdBlue®) |
80 186 |
65 454 |
22,5% |
|
Pozostałe |
145 440 |
158 812 |
-8,4% |
|
Razem przychody ze sprzedaży |
2 427 966 |
2 432 318 |
-0,2% |
Rysunek 3. Struktura przychodów ze sprzedaży w rozbiciu na główne produkty i pozostałą sprzedaż
Źródło: Opracowanie własne.
Za 2020 rok przychody skonsolidowane ogółem ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 2 427 966 tys. zł i były nieznacznie niższe od przychodów za 2019 rok, tj. o 4 352 tys. zł, (o 0,2%). Największą sprzedaż odnotowano w grupie produktowej nawozów wieloskładnikowych i mocznika w wysokości 1 699 117 tys. zł, co stanowi 70% ogólnej wartości przychodów.
3.3. Informacje o rynkach sprzedaży oraz o źródłach zaopatrzenia
W okresie sprawozdawczym wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w Polsce (według kraju przeznaczenia) wyniosła 1 550 702 tys. zł i stanowiła 63,9% całości uzyskanych przychodów ze sprzedaży. Udział sprzedaży na rynek polski w relacji do roku 2019 zmalał o 2,5 p.p.
Sprzedaż nawozów na rynek krajowy stanowiła 70% całkowitej sprzedaży nawozów, natomiast sprzedaż zagraniczna kształtowała się na poziomie 30%. Najważniejszymi kierunkami eksportowymi były: Niemcy, Wielka Brytania, Ukraina, Dania, Węgry, Włochy i Hiszpania. Łączna sprzedaż do tych krajów wyniosła 70% całkowitej sprzedaży eksportowej.
Udział sprzedaży bieli tytanowej na rynku krajowym wyniósł 37%, natomiast udział sprzedaży zagranicznej stanowił 63% całkowitej sprzedaży bieli tytanowej. Najważniejszymi kierunkami eksportowymi były: Niemcy, Włochy, Dania, Francja, Szwecja, Belgia, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Finlandia. Łączna sprzedaż do tych krajów wyniosła 93% całkowitej sprzedaży eksportowej.
Prawie połowa sprzedaży chemikaliów była realizowana na rynku krajowym, a 51% stanowiła sprzedaż zagraniczna. Najważniejszymi kierunkami eksportowymi były: Niemcy, Czechy, Holandia, Dania, Szwecja oraz Francja. Łączna sprzedaż do tych krajów wyniosła 93% całkowitej sprzedaży eksportowej.
Rysunek 4. Kierunki sprzedaży Grupy Kapitałowej w rozbiciu na regiony (wg przychodów ze sprzedaży)*