Relacje inwestorskie

10

2015

Raport bieżący 10/2015

Udzielenie poręczenia.
Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) informuje, że w związku z umową kredytu odnawialnego zawartą w dniu 23 kwietnia 2015 roku pomiędzy Grupą Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Police, dalej „Jednostka Dominująca”) a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) działającą jako agent kredytu zawarta została Umowa poręczenia kredytu odnawialnego pomiędzy Bankiem działającym jako agent kredytu a Jednostką Dominującą oraz spółkami zależnymi Jednostki Dominującej w tym: Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. występującymi jako poręczyciele.

Poręczenie udzielone zostało na rzecz agenta kredytu, reprezentującego także pozostałych kredytodawców, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. jako zabezpieczenie do umowy kredytu odnawialnego o łącznej wartości 1.500.000.000 PLN (jeden miliard pięćset milionów złotych). 

Kwota udzielonych przez każdego z poręczycieli, w tym Grupę Azoty Police poręczeń została ustalona w maksymalnej wysokości 600.000.000 PLN (sześćset milionów złotych), tj. łącznie 1.800.000.000 PLN (jeden miliard osiemset milionów złotych). Wynikające z umowy poręczenia zobowiązania poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.  

Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu odnawialnego, zawartego na okres 5 lat od daty podpisania. 

Wartość ww. poręczenia udzielonego przez Grupę Azoty Police przekracza 10% jej kapitałów własnych.

Ponadto w związku z zawartym w dniu 23 kwietnia br. aneksem do umowy kredytu w rachunku bieżącym pomiędzy Bankiem a Jednostką Dominującą oraz spółkami zależnymi Jednostki Dominującej udzielone zostało przez spółki zależne Jednostki Dominującej tj. Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., poręczenie na rzecz Banku na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym o łącznej wartości 302.000.000 PLN (trzysta dwa miliony złotych), w miejsce podlegających zwolnieniu zabezpieczeń na składnikach aktywów Jednostki Dominującej i jej spółek zależnych.

Kwota udzielonych przez każdego z poręczycieli, w tym Grupę Azoty Police poręczeń została ustalona w maksymalnej wysokości 120.800.000 PLN (sto dwadzieścia milionów sześćset tysięcy złotych), tj. łącznie 362.400.000 PLN (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony czterysta tysięcy złotych). Wynikające z umowy poręczenia zobowiązania poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.  

Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym, zawartej na okres do 30 września 2016 roku.

Ponadto w związku z zawartą w dniu 23 kwietnia br. umową kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego, pomiędzy Bankiem a Jednostka Dominującą oraz spółkami zależnymi Jednostki Dominującej, tj. Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., udzielone zostało poręczenie na rzecz banku, przez spółki zależne Jednostki Dominującej, na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego o łącznej wartości 237.000.000 PLN (dwieście trzydzieści siedem milionów złotych), w miejsce podlegających zwolnieniu zabezpieczeń na składnikach aktywów Jednostki Dominującej i jego spółek zależnych.

Kwota udzielonych przez każdego z poręczycieli, w tym Grupę Azoty Police poręczeń ustalona została w maksymalnej wysokości 94.800.000 PLN (dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset tysięcy złotych), tj. łącznie 284.400.000 PLN (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy złotych). Wynikające z zawartej umowy poręczenia zobowiązania poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.  

Umowa poręczenia wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego, zawartej na okres do 30 września 2016 roku.

Wszystkie wyżej opisane poręczenia zostały udzielone na warunkach rynkowych za odpowiednim wynagrodzeniem. Nie określono innych warunków finansowych poręczenia.

Wartość łączna udzielonych przez Grupę Azoty Police poręczeń przekracza 10% wartości kapitałów własnych Grupy Azoty Police. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.